Mizuki en haar vriend Kazuya, die op het punt staan te trouwen, zijn een gelukkig stel, maar Mizuki heeft een sterk seksueel verlangen en masturbeert in het geheim omdat de seks van haar vriend onbevredigend is. Kazuya, die er altijd van droomde om in het buitenland te studeren, nodigde Michael, een zwarte man die voor hem zorgde, bij hem thuis uit en ze gingen samenwonen. Nadat Mizuki Michaels grote pik zag, werd ze er zo zenuwachtig van dat ze over de rand ging.